并购重组审核结果 - 安孚科技发行股份购买资产方案获上交所并购重组委审核通过，符合重组条件和信息披露要求 [1] 审核问询重点 - 要求说明标的公司评估参数取值的合理性，涉及产品市场趋势、竞争格局、费用变化及原材料价格等因素 [2] - 需披露交易协议安排的充分性，包括业务发展规划及交易目的 [2] 交易结构及定价 - 交易标的为安孚能源31%股权，交易前公司持股62.25%，交易后持股比例提升至93.26% [3] - 安孚能源100%股权评估值419,652万元，31%股权交易对价定为115,198.71万元，对应100%股权估值371,550万元 [4] - 国有基金新能源二期基金持有的1.01%股权交易对价4,242.81万元，按评估值419,652万元定价，其余交易方对应估值369,928.58万元 [4] 股份发行细节 - 发行价格调整为23.46元/股，发行数量41,003,849股，占发行后总股本16.26% [5] - 配套募集资金上限20,403.68万元，占股份购买交易价格的21.21%，发行对象不超过35名特定投资者 [6] 资金用途及股权影响 - 募集资金93.14%用于支付现金对价（19,003.68万元），6.86%用于中介费用（1,400万元） [7] - 交易后深圳荣耀及其一致行动人合计控制29.98%表决权，实际控制人未变更 [7] 标的资产关联性及业务 - 交易构成重大资产重组及关联交易，标的安孚能源为亚锦科技控股股东（持股51%），亚锦科技主营南孚电池业务 [8] 财务数据表现 - 安孚能源2024年营收463,833.33万元（同比+7.43%），归母净利润30,411.31万元（同比+20.49%） [9] - 亚锦科技2024年归母净利润71,799.32万元（同比+5.99%），南孚电池归母净利润87,679.79万元（同比+7.53%） [10][11][12]