科创板改革 - 上交所发布科创板改革"1+6"政策配套业务规则，包括三项业务指引和两项修订的业务指南 [2] - 科创成长层精准支持技术突破大、商业前景好、研发投入高、上市时未盈利的科技型企业 [2] - 存量32家未盈利科创板公司将自动进入科创成长层，新注册未盈利企业上市即进入 [2] 长期资金入市 - 财政部要求国有商业保险公司建立三年以上长周期考核机制 [3] - 政策旨在引导保险资金长期稳健投资，增强投资管理能力 [3] 创业板指数优化 - 深交所修订创业板综合指数编制方案，引入风险警示股票月度剔除机制和ESG负面剔除机制 [4] - 修订后剔除ST/*ST股票和国证ESG评级C级及以下的样本股 [4] - 新方案将于2025年7月25日实施，预计对指数产品影响较小 [4] 铁路建设投资 - 上半年全国铁路完成固定资产投资3559亿元，同比增长5.5% [5] - 累计投产新线301公里，铁路建设投资保持高位运行 [5] 外卖平台数据 - 美团即时零售订单量创新高达1.5亿单，神抢手订单超5000万单，拼好饭订单超3500万单 [6] 国际贸易政策 - 美国计划自2025年8月1日起对墨西哥和欧盟输美产品征收30%关税 [7] 澜起科技业绩 - 预计2025年上半年营收26.33亿元，同比增长58.17% [10] - 预计归母净利润11-12亿元，同比增长85.50%-102.36% [10] - 业绩增长主要来自DDR5内存接口芯片和高性能运力芯片销售增长 [10] - 公司已申请H股上市，向香港联交所递交申请材料 [10] 上市公司控制权变更 - 康华生物控股股东筹划控制权变更，可能导致实控人变更 [11] - 扬电科技控股股东及大股东筹划控制权变更事项 [11] 德固特重大资产重组 - 拟通过发行股份及支付现金方式收购浩鲸科技100%股份 [12] - 交易预计构成重大资产重组，股票将于7月14日复牌 [12] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金 [12] - 发行价格为14.35元/股，不低于定价基准日前120个交易日均价的80% [12] 紫金矿业业绩 - 预计2025年上半年净利润232亿元，同比增长54% [13] - 第二季度净利润130亿元，环比增长27% [13] - 预计扣非净利润215亿元，同比增长40% [14] - 业绩增长主要来自矿产品量价齐升，矿产铜产量增长10%，矿产金产量增长17% [14] 券商观点 - 中信证券建议增配港股，A股关注有色、AI硬件、创新药、游戏和军工板块 [16] - 国泰海通认为"转型牛"升势已形成，关键动力来自股市贴现率系统性降低 [17] - 中泰证券看好7月市场窗口，推荐TMT+非银+军工配置，重点推荐TMT板块 [18]