核心观点 - 恒丰银行南京分行助力无锡市国联发展（集团）有限公司成功发行了一期具有里程碑意义的科技创新公司债券 该债券在发行规模、认购倍数、票面利率及品种创新方面均创下江苏省内多项纪录 体现了市场对科技创新主题债券的强烈需求以及政策引导下金融支持科技创新的有效性 [1] - 本期债券募集资金将专项用于支持科技创新领域的投融资活动 部分资金将精准投向无锡创新创业天使投资引导基金 以支持江苏省“10+X”未来产业体系中的多个前沿科技领域 [1] - 恒丰银行通过总分协同及联动理财子公司投资 高效完成了债券的申报与发行 并有效降低了发行人的融资成本 未来公司将继续聚焦国家科技创新战略 完善服务体系 引导金融资源支持科技企业发展 [4] 债券发行详情 - 发行主体为无锡市国联发展（集团）有限公司 由恒丰银行南京分行助力发行 [1] - 债券名称为“2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）” [1] - 发行规模为15亿元人民币 是江苏省单期发行规模最大的科技创新公司债券 [1] - 债券期限结构为5+5年 [1] - 票面利率为2.00% 创下江苏省同期限科技创新公司债券票面利率新低 [1] - 全场认购倍数为5.64倍 显示市场需求旺盛 [1] - 该债券是江苏省首单被纳入公司债券基准做市品种的科技创新公司债券 [1] 政策与市场背景 - 中国银行间市场交易商协会于5月7日发布通知 正式推出科技创新债券 旨在构建债市“科技板” [1] - 政策目标是引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技 [1] - 该类债券可由金融机构、科技型企业或股权投资机构发行 募集资金专项用于支持科技创新领域的投融资活动 [1] 资金用途与投资方向 - 本期债券部分募集资金将投向无锡创新创业天使投资引导基金（有限合伙） 以专项形式精准支持科技创新领域业务 [1] - 该基金紧密围绕江苏省“10+X”未来产业体系进行投资布局 [1] - 重点布局的成长型未来产业包括：第三代半导体、未来网络、新型储能、合成生物、通用智能、前沿新材料、零碳负碳（碳捕集利用及封存） [1] - 重点布局的前沿性未来产业包括：量子科技、低空经济、深海深地空天、类人机器人、元宇宙、先进核能 [1] 发行方行动与未来计划 - 恒丰银行南京分行针对科创型企业“融资难、融资贵”及股权投资机构“募资周期长”等痛点 围绕科技创新债券储备项目和重点企业开展摸排 最终与发行人达成发行意向 [4] - 恒丰银行总分高效协同 在较短时间内完成了债券的申报、发行全流程 [4] - 南京分行积极联动恒丰理财子公司参与本期债券投资 有效降低了企业融资成本 [4] - 未来 恒丰银行将继续聚焦国家科技创新战略方向 进一步完善产品服务体系 提升金融服务能级 [4] - 公司计划引导金融“活水”精准灌溉创新高地 积极支持科技企业拓宽融资渠道、降低融资成本 为加快培育新质生产力、推动高质量发展持续注入金融动能 [4]