文章核心观点 - 美国科技公司Workhorse Group正与一家美国电动商用车制造商就潜在交易进行讨论，交易涉及制造商并入公司新子公司、公司债务再融资及相关权证取消等事宜，但最终条款未确定且交易能否完成存在不确定性 [1][2][5] 潜在交易内容 - 公司正与一家美国电动商用车制造商讨论潜在交易 制造商将并入公司新成立子公司 以换取公司新发行普通股 交易完成后制造商现有投资者将持有公司绝大多数流通普通股 公司普通股预计继续在纳斯达克上市 [1][2] 潜在再融资安排 - 潜在交易还包括公司未偿还高级有担保可转换票据再融资及相关权证取消 新可转换票据和公司印第安纳州联合市制造工厂约2000万美元售后回租所得款项将用于此 由制造商多数股权当前持有人关联实体提供 [3] - 预计再融资时公司将全额偿还票据未偿债务 无需支付赎回溢价等 投资者要求公司发行额外票据权利将终止 所有未偿权证将取消 公司将向投资者发行300万股新普通股 部分受交易限制 [3] 交易执行计划 - 公司计划潜在再融资（包括售后回租）与潜在交易最终协议执行同时完成且作为条件 预计在执行最终协议时偿还约一半票据债务并取消权证 交易完成时偿还剩余债务并发行新投资者股份 执行日至交易完成期间投资者可按条款将剩余票据转换为公司普通股并酌情释放现金抵押 [4] 交易进展及不确定性 - 公司与投资银行等顾问探讨多种替代方案后进行此次讨论 公司、制造商和投资者未就潜在交易、再融资和投资者退出最终条款达成一致 未签订最终协议 交易可能无法完成或条款与描述有重大差异 [5] 信息披露与获取 - 若签订最终协议 公司将向美国证券交易委员会提交委托书声明等相关文件 股东可从SEC网站、公司邮寄或公司网站获取文件副本 [6] 征集参与者 - 若签订最终协议 公司及部分董事和高管可能被视为征集股东代理权参与者 相关人员利益信息将在委托书声明等文件中披露 股东可从SEC网站、公司邮寄或公司网站获取文件副本 [7]