发行基本信息 - 公司向不特定对象发行A股可转换公司债券 证券简称"广核转债" 债券代码"127110" [1] - 本次可转债发行规模为490,000.00万元 折合49亿元 每张面值人民币100元 共计4,900万张 [2] - 发行获得中国证监会同意注册批复 证监许可〔2025〕479号 华泰联合证券担任主承销商 [1] 发行方式与时间安排 - 采用原A股股东优先配售与网上公开发行相结合方式 股权登记日为2025年7月8日(T-1日) [2] - 原股东优先配售缴款工作于2025年7月9日(T日)结束 网上认购缴款于2025年7月11日(T+2日)结束 [2] 配售结果分析 - 原A股股东优先配售33,210,218张 金额3,321,021,800元 占发行总量67.78% [2] - 主承销商包销数量244,160张 包销金额24,416,000元 包销比例0.50% 包含网上放弃认购及发行余额 [3] - 网上发行申购单位设置为每10张为一个申购单位 原股东优先配售单位为每1张 [3] 资金结算安排 - 主承销商将包销资金扣除保荐承销费用后划转至发行人账户 [3] - 由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请 将包销可转债登记至主承销商指定证券账户 [3]