交易概述 - 安徽江东产业投资集团有限公司通过协议转让方式受让朱堂福持有的蓝黛科技117,383,000股股份，占总股本18%，转让总价13.48亿元，单价11.48元/股 [14][27] - 朱堂福、熊敏、朱俊翰同步放弃剩余合计84,608,520股股份（占总股本12.98%）的表决权，确保江东产投获得控制权 [15][27] - 交易完成后，江东产投持股比例升至18.08%，控股股东变更为江东产投，实际控制人变更为马鞍山市人民政府 [16][27] 交易结构 - 支付安排：分三期支付，首期20%用于缴纳税款，剩余80%在股份过户后支付 [28] - 业绩承诺：2025-2027年扣非净利润累计不低于3亿元，分三期考核（2025年≥0.8亿，2025-2026年≥1.8亿），未达标需现金补偿且总额不超过5亿元 [34][35] - 应收账款回款承诺：2025-2027年每年回款比例不低于期初余额的80%，差额部分现金补偿 [35][36] 公司治理调整 - 董事会改组：9名董事中江东产投提名4名非独立董事及2名独立董事，董事长由其提名人选担任 [29] - 管理层安排：朱俊翰留任总经理并推荐其他高管，财务总监由江东产投推荐 [29] - 股份锁定：朱堂福及朱俊翰所持股份锁定36个月，后续每年减持不超过总股本2% [38] 财务数据 - 江东产投2024年总资产94.39亿元，资产负债率15.85%，净利润4.03亿元，净资产收益率4.91% [12] - 蓝黛科技2024年7月协议签署时股价参考基准为12.75元/股，最终转让价折价10%至11.48元/股 [27] 后续计划 - 主营业务：12个月内无重大调整计划，支持现有业务稳定发展 [18][19] - 资产重组：暂未制定出售、合并或资产置换计划，但保留根据实际情况调整的权利 [19][20] - 分红政策：短期内不调整现有分红机制 [21] 协议关键条款 - 过渡期限制：禁止蓝黛科技开展非正常经营的大额投资、担保、资产处置等行为，保持管理层稳定 [31][32][33] - 优先购买权：江东产投对朱堂福家族后续股份转让享有优先受让权 [45] - 违约责任：转让方违约需支付10%交易总价作为违约金，其他违约按1%标准处罚 [41][42]