募集资金基本情况 - 公司于2025年6月18日向不特定对象发行面值总额52,000万元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行数量520万张，募集资金总额52,000万元 [1] - 扣除发行费用841.51万元（不含税）后，募集资金净额为51,158.49万元，资金到位情况经天健会计师事务所验证 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目计划总投资74,834万元，其中募集资金投资额52,000万元 [2] - 募投项目"廊坊振华全京申汽车零部件项目"实施主体为全资子公司廊坊全京申 [2] 募集资金借款安排 - 公司拟使用募集资金向全资子公司廊坊全京申提供不超过17,260.72万元借款用于募投项目实施 [2] - 借款期限自实际借款日起至募投项目实施完成日止，可分期偿还或续借，资金用途严格限定于募投项目 [2] 借款对象财务数据 - 廊坊全京申2024年经审计总资产41,846.77万元，净资产8,183.44万元，营业收入24,232.69万元，净利润459.96万元 [5] - 2025年1-3月未经审计总资产58,498万元，净资产9,000.02万元，营业收入17,865.97万元，净利润809.29万元 [5] 资金管理措施 - 募集资金将存放于专户管理，签订四方监管协议（公司、子公司、保荐机构、银行） [6] - 资金使用需符合《上市公司监管指引第2号》等法规及公司《募集资金管理制度》要求 [6] 审议程序与合规性 - 公司董事会、监事会已审议通过借款议案，认为该安排符合募投项目建设需求且风险可控 [6] - 保荐机构核查确认程序合法合规，不存在变相改变资金用途或损害股东利益的情形 [7][8]