市场表现 - A股三大指数走势分化 沪指跌0.42%报3505点 深证成指涨0.56%报10744.56点 创业板指涨1.73%报2235.05点 沪深北三市合计成交16350亿元 较上日放量1541亿元 [2] - AI产业链表现强势 房地产午后回暖 光伏、煤炭、电力板块回调 [2] - CPO板块全天高位震荡 新易盛涨停 中际旭创、东田微、仕佳光子、天孚通信涨超10% 液冷服务器板块表现强势 博汇股份、利欧股份涨停 方盛股份涨超10% [3] - 港股房地产板块全线拉升 美的置业一度大涨超60% 收盘涨幅收窄至14% 龙光集团、合生创展集团、九龙仓置业、恒基地产等跟涨 [6] AI产业链 - 新易盛预计上半年净利润37亿元至42亿元 同比增长327.68%至385.47% 受益于人工智能相关算力投资持续增长 产品结构优化 高速率产品需求增加 [3] - 英伟达宣布正在提交再次销售H20 GPU的申请 美国政府已向英伟达保证将授予许可证 同时推出面向中国的新RTX PRO GPU [3] - 英伟达创始人黄仁勋将于7月16日出席第三届中国国际供应链促进博览会开幕式 这是其今年第三次访华 也是英伟达首次参展链博会 [4] 房地产行业 - A股房地产、新型城镇化概念股集体异动 天保基建、中新集团直线拉升涨停 市北高新、深深房A、万业企业、大悦城等跟涨 [5] - 中央城市工作会议指出城镇化从快速增长期转向稳定发展期 城市发展从增量扩张转向存量提质增效 强调以人为本、集约高效等发展理念 [6] - 6月一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.4% 降幅收窄0.3个百分点 二三线城市同比分别下降3.0%和4.6% 降幅分别收窄0.5和0.3个百分点 [6] 机构观点 - 兴业证券认为指数中枢有望来到新区间 把握阶段性主线、找寻结构性亮点是主要矛盾 7-8月是钢铁、化工、有色等资源品传统高胜率窗口 AI等科技板块修复后仍值得配置 [7] - 浙商证券认为市场走势良好、资金充沛 投资者情绪高涨 上证指数呈现"多头均线发散"走势 即使回调下跌空间有限 中线仍有机会冲击去年10月高点 [7]