中国资产表现 - 隔夜纳斯达克中国金龙指数大涨2.76%，盘中创近3个月新高 [1] - 港股开盘续升，恒指、恒科指分别上涨0.46%、0.89%，科网龙头领涨，阿里巴巴-W涨近2%，快手-W、美团-W涨逾1% [1] - 港股互联网ETF（513770）连续两日大涨，昨日场内涨幅逾3%，今日开盘续升1.81% [2] 个股表现 - 迈富时现价55.150港元，涨4.655% [2] - 阿里巴巴-W现价115.700港元，涨1.94% [2] - 快手-W现价69.300港元，涨1.69% [2] - 美团-W现价127.800港元，涨1.27% [2] - 小米集团-W现价58.200港元，涨0.95% [2] 宏观经济与政策 - 美国6月核心CPI环比上涨0.2%，同比上涨2.9%，连续5个月低于预期 [4] - 市场押注美联储9月降息概率超60%，港股科网板块或受益于流动性宽松 [7] - 美国财政部长释放中美关税谈判积极信号，称截止日期具有灵活性，谈判"态势良好" [7] 机构观点与资金动向 - 机构认为港股互联网龙头估值较低，建议关注二季度CAPEX及云、AI业务表述 [7] - 外卖补贴大战担忧被部分抵消，AI技术有望增强生态粘性，港股科网板块进入配置窗口期 [7] - 港股互联网ETF（513770）连续10日吸金，合计达11.74亿元 [8] 指数与ETF表现 - 中证港股通互联网指数年初至6月末累计涨幅超28%，最大涨幅达56.21% [10] - 港股互联网ETF（513770）重仓"ATM"三巨头（阿里、腾讯、小米），合计权重61.06% [10] - 该ETF年内日均成交额5.94亿元，支持T+0交易，流动性佳 [11]