英伟达H20芯片重启对华销售影响 - 英伟达宣布重启H20芯片对华销售，A股数据中心、共封装光学、芯片、AI智能体、CPO等英伟达相关产业链概念股全线上涨 [1] - 英伟达股价报170 7美元，较前一交易日上涨6 63美元，涨幅4 04%，市值站稳4万亿美元上方 [1] - 公司创始人黄仁勋宣布美国政府已批准H20芯片销往中国，并将推出专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计的RTX Pro GPU [2] - H20芯片是英伟达为满足美国出口管制政策而专门针对中国市场推出的AI加速器，基于Hopper架构，是H100的简化版 [2] - 花旗分析称H20芯片重返中国有望为英伟达今年增加数十亿美元收入 [2] - Futurum Group认为解除H20禁令对英伟达是重大积极进展，将推动未来几个季度业绩增长 [2] 英伟达市值增长预期 - Melius Research预计H20重启销售将为英伟达2026财年下半年收入加速增长，并给2027财年上半年增长带来巨大推动力 [3] - Melius Research预计H20重启销售可能为英伟达市值突破5万亿美元大关铺平道路 [3] - Wedbush分析师Dan Ives预计英伟达市值可能会在未来18个月内达到5万亿美元 [3] - 2024年英伟达股价上涨逾170%，2023年大涨约240% [3] - 从今年4月7日低点至今，英伟达股价累计上涨超81% [3] A股相关产业链表现 - A股光模块CPO、IDC、PCB、芯片、AI智能体、服务器等英伟达产业链概念股获得一致看好 [4] - 芯片股寒武纪、翱捷科技涨超5%，宏微科技涨超10% [4] - AI智能体板块普元信息、德固特20CM涨停，掌阅科技涨停 [4] - 共封装光学板块新易盛涨超9%，股价创历史新高 [4] - 数据中心概念股潍柴重机涨停封板，鸿博股份拉升涨停 [4] - CPO板块长芯博创涨超12%，锐捷网络、中际旭创等跟涨 [4] 机构观点 - 花旗和杰富瑞分析师表示H20芯片重启销售将对中国互联网数据中心行业产生积极影响，并看好相关个股表现 [4] - 国盛证券表示GPU等高性能芯片需求将带动光模块、PCB、交换机等需求激增，国内龙头厂商将率先受益 [5] - 信达证券认为H20重启或驱动供应链业绩提升，前期悲观预期有望修复，将满足国内积压的部分算力需求 [6] - 开源证券认为合规芯片H20恢复销售有望缓解国内算力"缺芯"问题，利好国产AIDC全产业链 [6]