市场表现 - 沪深两市半日成交额9148亿 较上个交易日缩量1659亿 全市场超3500只个股上涨 沪指跌0.12% 深成指涨0.11% 创业板指涨0.36% [1] - 早盘涨停数量39家 封板率66% 连板股11家 上纬新材6连板 达意隆/华宏科技/上海物贸/兰生股份4连板 潍柴重机3连板 [1] - AI硬件/应用股持续活跃 新易盛涨超10%续创历史新高 机器人概念股浙江荣泰等涨停 创新药联环药业8天6板 银行股厦门银行跌近4% [1][3] 机器人产业 - 宇树科技G1人形机器人全球出货量同比明显增长 中国人形机器人产业规模预计从2025年53亿元增至2028年387亿元 [3][14] - 概念股浙江荣泰/嵘泰股份/东港股份涨停 精锻科技/汉威科技等涨幅居前 达意隆4连板因"业绩+机器人"概念 [1][16] AI算力产业链 - 英伟达恢复H20芯片在华销售 新易盛涨超10% 长兴博创/东田微等涨幅超13% [3][17] - 光模块需求爆发推动CPO技术应用 800G市场规模2025年将超400G CPO渗透率预计从2024年12%升至2027年30% [5][17] 短剧市场 - 国内短剧用户规模突破6.6亿 市场规模超500亿元 抖音/快手单部爆款收入可达千万级 [7][25] - 横店影视预计2025H1净利润1.8-2.3亿元 股价涨停 天地在线/掌阅科技等涨幅超8% [5][26] 创新药领域 - 国家医保局启动第十一批药品集采 明确"创新药不集采"原则 联环药业8天6板 千红制药/亚太药业涨停 [7][12] - 广生堂涨11.77% 润都股份/力生制药涨停 涉及抗病毒药物及心肌灌注显像创新药 [8][13] 其他热点板块 - 发电机概念受IDC需求推动 潍柴重机3连板 动力新科/长源东谷涨停 [21][22] - 电梯板块因城市更新政策刺激 梅轮电梯/快意电梯涨停 [23][24] - 算力工程受英伟达供货重启影响 鸿博股份/电光科技涨停 [27][28]