零售银行业务整体情况 - 零售银行业务是商业银行转型的重要方向，在扩内需、促消费政策背景下仍是未来增长的重要引擎 [1] - 行业面临激烈竞争，需通过深化客群经营和数字化赋能释放长期价值 [1] - 2024年29家上市银行合计零售客户数超46亿户，较2023年增加1.2亿户，人均持有3个以上银行账户 [2][3] 零售客户规模 - 国有大行占据绝对优势：农业银行以8.8亿户居首，建设银行7.71亿户，工商银行7.66亿户 [3] - 股份制银行中招商银行2.1亿户领先，城商行沪农商行247万户为区域银行最高 [3] 零售存款情况 - 2024年末全国住户存款152.3万亿元，同比增10%，定期存款占比72.5% [5] - 57家上市银行零售存款合计109万亿元占行业71.5%，全部实现同比上涨，最高涨幅超30% [5] - 招商银行个人活期存款占比49%行业最高，农业银行37%，东莞农商36%，低成本资金优势显著 [5] - 零售存款成本率分化明显：招商银行1.44%，部分城商行超3% [5] 零售贷款情况 - 2024年末全国住户贷款82.8万亿元同比增3%，经营贷增9%，消费贷增6.2% [7] - 57家上市银行零售贷款64万亿元占行业77%，39家规模上涨，18家收缩（最大降幅20%） [7] - 利率区间：常熟农商6.8%最高，国有大行普遍低于4%，多数银行集中在4%-5% [7][9] - 贷款结构：消费贷（交通银行规模翻倍）、经营贷（农业银行/建设银行增30%）为主要增长驱动 [10] 零售业务收入 - 55家银行中24家收入增长，19家利润上涨，6家区域性银行出现亏损 [12] - 利息收入占比90%为主力，10家银行手续费净收入为负 [12] - 资金结构分化：国有大行内外利息净收入均为正，股份制银行依赖其他条线资金支持，区域性银行主要靠分部间利息收入 [12] 零售业务风险 - 大部分银行不良率1%-3%，城商行较高（个别近5%），仅少数银行不良率下降 [14] - 住房贷款质量最优，区域性银行经营贷不良率超4%需关注，信用卡风险持续暴露但波动趋稳 [14]