行业动态 - 光模块行业受益于英伟达产业链，新易盛和中际旭创因业绩支撑股价表现强劲，而天孚通信因缺乏业绩支撑股价回落 [1][3] - 英伟达恢复供应H20芯片并推出面向中国市场的兼容GPU，预计光模块需求将进一步增长 [3] - 云计算ETF（159890）前三大重仓股包括新易盛和中际旭创，合计占比超过14%，两家公司股价已接近或达到历史高点 [3] 公司业绩 - 新易盛预计上半年净利润37亿元至42亿元，同比增长327 68%-385 47% [7] - 中际旭创二季度单季度净利润预计为20 17-28 17亿元，同比增长50%-109% [7] - 千方科技和恒生电子中报净利润分别预增1534 65%和740 95%，中国长城和太极股份净利润预增均在一倍以上 [7][8] - 云计算ETF（159890）成份股中超过8成业绩预增，部分公司业绩大幅超出市场预期 [8] 市场表现 - 新易盛股价从4月份的不到50元涨至接近180元，涨幅近三倍 [1] - 云计算ETF（159890）午盘收涨0 94%，上午成交额超过4000万元，技术面显示均线呈上升趋势，可能迎来阶段性反弹 [5] 投资机会 - 7月中报业绩炒作叠加英伟达AI芯片销售放开，行业机会显著 [9] - 云计算ETF（159890）重仓的算力和AI基建与应用公司可能成为下一波市场热点 [3]