基金调研热点行业与公司 - 7月上半月基金密集调研智能制造、高新技术行业上市公司，最受关注的5家公司为中际旭创(71家)、乐鑫科技(49家)、涛涛车业(41家)、翔宇医疗(40家)、聚光科技(38家) [1][5] - 医药生物、机械设备、汽车及半导体成为基金重点调研的四大行业板块，主要受政策扶持、技术突破、产业链回暖及市场需求驱动 [2][16] - 被调研企业多与新质生产力相关，如中际旭创的光模块产品、乐鑫科技的AIoT芯片、翔宇医疗的康复设备等 [9] 上市公司调研细节 - 中际旭创被问及产能扩张计划、硅光模块收入占比及毛利率影响 [11] - 乐鑫科技交流重点包括二季度毛利率持续性、AI端侧芯片收入增长 [11] - 翔宇医疗探讨脑机接口应用场景、产品注册进展及设备升级成本 [12] - 涛涛车业被关注机器人行业布局及无人车产品进展 [13] 市场表现与行业趋势 - 涛涛车业、中际旭创、冰轮环境7月上半月股价分别上涨37.91%、19.85%、19.90% [15] - 医药生物板块聚焦CXO和创新药企技术突破，机械设备关注智能化与人形机器人 [16] - 汽车行业调研重点为智能驾驶与新能源产业链，半导体板块关注光模块、存储芯片及先进封装技术 [16] 基金公司调研动态 - 7月公募基金共进行1408次调研，博时(39次)、富国(38次)、嘉实(33次)、华夏(33次)最活跃 [18] - 多家基金共同调研乐鑫科技、冰轮环境、涛涛车业等标的 [19] 投资主线展望 - AI仍是下半年核心主线，TMT板块估值仍有修复空间，关注AI Agent、智能驾驶、机器人等方向 [22] - 泛科技方向的国防、创新药及中国制造(高端机械、汽车、医药)被持续看好 [23]