关联交易概述 - 公司实际控制人控制的高速产投拟认购本次向特定对象发行股票的全部股份，已签订附条件生效的股份认购协议 [2] - 本次发行构成关联交易，但不构成重大资产重组 [2] - 关联交易需经股东大会审议批准，关联股东将回避表决 [1] 关联方基本情况 - 关联方为山东高速产业投资有限公司，注册资本30亿元人民币，注册地济南，经营范围涵盖股权投资、房地产服务等 [2] - 高速产投2025年3月末资产总额380,232.63万元，所有者权益129,281.74万元，2025年1-3月净利润776.88万元 [3][4] 交易标的与定价 - 交易标的为公司拟向高速产投发行的A股普通股 [4] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价5.13元/股，不低于基准日前20个交易日均价80% [4][5] - 发行价格设置除权除息调整机制，公式涵盖现金股利与转增股本情形 [5][6] 协议核心条款 - 发行数量不超过139,888,845股（占发行前总股本30%），最终以证监会核准为准 [6] - 认购股份限售期36个月，限售期满后按监管规定执行解锁 [7] - 认购款需在缴款通知后5个工作日内划转至承销专户，公司需在收款后30日内完成股份登记 [7][8] 交易影响与审批 - 募集资金将全部用于补充流动资金及偿还借款，优化资本结构并降低财务风险 [9][11] - 独立董事认为交易定价公允，可增强公司资金实力与抗风险能力 [11] - 交易尚需国资监管机构批准、股东大会审议及证监会注册 [12]