交易概况 - 物产环能拟以14.57亿元收购南太湖科技100%股权 [1] - 交易对手方为欣旺能源 未设置业绩对赌条款 [1][3] - 收购资金来源于自有资金和银行贷款 [3] - 交易尚需提交股东大会审议 [1] 标的公司情况 - 南太湖科技主营燃煤热电联产耦合生物质、固废处置业务 [2] - 现有锅炉总容量480t/h 发电机组装机容量48MW [2] - 2024年营收5.62亿元 净利润1.31亿元 [4] - 2025年1-5月营收2.14亿元 净利润4863.37万元 [4] - 截至2025年5月末资产总额9.7亿元 净资产4.74亿元 [4] 交易估值 - 标的公司评估价值15.32亿元 增值率270.51% [2] - 协商确定股权价值15.27亿元 [2] - 因7000万元现金分红扣减 最终转让价14.57亿元 [2] 关联关系 - 欣旺能源为旺能环境兄弟公司 同属美欣达集团控制 [2] - 标的公司对欣旺能源有1.57亿元其他应收款 [4] - 转让方承诺在支付第二期款项后24小时内清偿资金占用 [4] 环保问题 - 2024年3月因颗粒物排放超标被处罚28.8万元 [1][5] - 违反《排污许可管理条例》第十七条规定 [5] 收购方情况 - 物产环能一季度营收99.49亿元(同比-4.91%) 净利润1.55亿元(同比-35.44%) [4] - 收购旨在推动能源实业板块发展及转型升级 [2]