外卖行业补贴战现状 - 中国互联网规模最大的补贴战在外卖领域展开 阿里 美团与京东三大平台在短短10天内将即时零售单日订单量从1亿冲至超过2亿单 [2] - 美团核心本地商业CEO王莆中称当前行业存在单量泡沫泛滥现象 呼吁恢复理性 认为"卷没意义 对行业是伤害" [2] - 美团表示是被动应战 出于自保 奉陪到底 竞争对手用非理性方式冲击主营业务 若不参与连转AI的机会也没有 [3] 美团应对策略 - 美团采用高效低成本策略应对竞争 通过到店自取等方式优化订单结构 减少无效补贴 系统能力能精准发放补贴避免资源浪费 [3] - 7月12日美团日单量达1.5亿高峰 用比竞争对手少得多的资源实现 目的是揭示冲单真相 展示更低成本达成目标的能力 [3] - 美团高客单价(30元以上)订单份额稳定超过70% 强调有价值订单和去水分后GMV市占的重要性 [4] 补贴战影响 - 宿迁外卖单量涨4倍 但快餐店大部分转外卖 堂食减少 部分餐品外卖价格低于堂食 未产生真正有价值的增量 [5] - 补贴大战打破长期建立的价格心智 引发补贴停止后能否恢复的问题 同时影响正餐品牌堂食正常经营秩序 [5] - 机构统计美团 京东 阿里单月可能最多消耗250亿元人民币 但美团表示会以远低于行业玩家的亏损应战 [6] 外卖商业模式特点 - 外卖是精细且利薄的商业模式 每单利润约一块多 需要商户 骑手 平台 用户四方找到平衡点 [7] - 美团OPM约3 相比美国DoorDash收取16%~18%抽佣也仅能赚一点点钱 [7] - 去年外卖行业总利润300亿 利润率互联网行业倒数 电商利润达6000亿 但外卖行业容纳更多就业群体 [7] 美团社会关注与沟通 - 美团有1450万年活跃商户 月均连接336万骑手 社会关注度远大于业务利润 [7] - 公司成立生态伙伴部 与商户沟通反内卷 扶持老字号 为骑手提供保障 与人社部合作试点新就业形态职业伤害险 [7] - 美团需要向政府 公众 骑手 商户及员工讲明白这个利益链长 模型复杂且不太赚钱的业务模型 [7]