文章核心观点 - 数字私人资本市场生态系统Netcapital公司宣布进行注册直接发行和私募配售，预计发行所得约300万美元，短期认股权证全部行使或额外获290万美元，所得用于偿还票据和补充营运资金 [1][3] 交易详情 - 公司以每股4.675美元价格出售641,712股普通股，同时私募发行无登记短期认股权证，可按每股4.55美元购买多达641,712股普通股，认股权证发行后可立即行使，有效期24个月 [1] - 发行预计7月17日左右完成，需满足惯例成交条件 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行独家配售代理 [2] 资金情况 - 发行毛收入约300万美元，扣除费用前；短期认股权证若全部现金行使，公司额外毛收入约290万美元，但无法保证认股权证会被行使 [3] - 公司拟用发行所得净额偿还未偿本票和作一般营运资金 [3] 发行依据 - 普通股依据2022年10月26日生效的S - 3表格“暂搁”注册声明发行，通过招股书进行发售，最终招股书补充文件和招股书将提交SEC [4] - 无登记短期认股权证依据1933年《证券法》第4(a)(2)条和/或相关D条例私募发行，未在《证券法》或州证券法下登记 [5] 公司简介 - Netcapital是金融科技公司，有可扩展技术平台，助私人公司在线募资，为投资者提供私募股权投资机会；旗下咨询集团提供营销和战略建议并持股，资金门户和经纪交易商均在SEC注册且为FINRA成员 [7] 投资者联系方式 - 电话800 - 460 - 0815，邮箱ir@netcapital.com [10]