融资活动 - 公司完成30亿美元优先级无担保票据发行 票面利率575% 到期日为2032年 [1] - 融资资金将用于全额偿还2028年到期的第一优先级有担保定期贷款 剩余资金与现金将赎回24亿美元2027年到期575%无担保票据 [2] - 本次交易是公司去杠杆化战略的延续 旨在管理未来债务到期情况并减少有担保债务 [2] 债务管理 - 2025年至今已对近110亿美元债务进行再融资 并提前偿还11亿美元债务 [3] - 自2021年第四季度峰值以来 公司有担保债务已削减近70% [3] - 对24亿美元2027年票据发出有条件赎回通知 赎回价格为面值100%加提前还款溢价及应计利息 赎回日为2025年7月17日 [3] 票据条款 - 新发行票据每半年付息(2月1日和8月1日) 首次付息日为2026年2月1日 [4] - 票据由嘉年华英国公司及部分子公司提供连带无担保保证 这些实体同时担保公司其他优先级有担保债务及可转换票据 [4] - 票据契约包含投资级风格的条款 [4] 公司背景 - 嘉年华是全球最大邮轮公司 旗下品牌包括AIDA邮轮 嘉年华邮轮 歌诗达邮轮 冠达邮轮等8个知名邮轮品牌 [8]