核心观点 - OpenAI正式将谷歌云纳入供应商名单 标志着其多元化计算资源供应战略取得重要进展 进一步降低对微软的依赖 [1] - 该合作于2024年5月敲定 此前双方进行了数月谈判 谷歌云将在美国、日本、荷兰等地区为ChatGPT提供支持 [1][2] - 这一安排有助于满足OpenAI快速增长的计算需求 同时为谷歌云带来重大业务利好 增强其与AWS和Azure的竞争力 [1] 供应商多元化战略 - 除谷歌云外 公司现有供应商还包括微软、甲骨文和CoreWeave 多元化策略旨在提升议价能力并降低供应链风险 [1] - 2024年早期已启动多项重大合作：与软银/甲骨文推进5000亿美元Stargate项目 与CoreWeave签署5年120亿美元云服务协议 [2] - 微软从独家供应商调整为优先供应商 今年1月协议变更后为OpenAI引入其他供应商扫清障碍 [2][3] 行业竞争格局变化 - AI大模型训练需求呈指数级增长 正重塑云计算行业竞争格局 各云服务商积极争夺头部AI公司客户 [1] - 谷歌云获得OpenAI客户具有战略意义 是其对抗AWS和Azure的关键胜利 [2] - 微软虽调整与OpenAI关系 但仍保留对其编程接口的独家供应权 双方在AI工具和企业服务市场存在竞争 [3] 计算资源需求 - OpenAI公开表示面临计算能力短缺 联合创始人4月发文紧急寻求10万块GPU的即时供应 [3] - 甲骨文去年已参与合作 将微软Azure AI平台扩展至其云基础设施 为OpenAI补充计算资源 [3] - 大语言模型规模持续扩大 导致行业对英伟达GPU等高端硬件的需求激增 [3]