指数表现 - 中证云计算与大数据主题指数(930851)截至2025年7月17日10:35上涨0 96%，成分股润和软件(300339)上涨6 51%，新易盛(300502)上涨6 02%，拓尔思(300229)上涨5 84%，电科数字(600850)上涨3 70%，中际旭创(300308)上涨3 14% [1] - 大数据ETF(159739)同期上涨1 17%，最新价报1 21元 [1] - 截至2025年7月17日10:22，中证云计算与大数据主题指数(930851)上涨0 76%，成分股润和软件(300339)上涨6 96%，拓尔思(300229)上涨5 60%，电科数字(600850)上涨4 75%，拓维信息(002261)上涨3 92%，新易盛(300502)上涨3 71% [2] 算力板块驱动因素 - 美股算力龙头英伟达因恢复对华AI芯片销售，股价创历史新高 [1][3] - 国内算力市场情绪改善，NV特供版芯片及寒武纪/升腾产能良率提升，缺卡状况大幅缓解 [1][3] - DeepSeek R2预计7-8月推出，大模型竞赛持续催化算力需求 [1][3] - Grok4训练量增加带动推理能力提升，印证算力投资必要性 [1][3] 指数构成 - 中证云计算与大数据主题指数选取50只涉及云计算服务、大数据服务及相关硬件设备的上市公司证券 [2][3] - 前十大权重股包括科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)等，合计权重占比51 84% [2][4] 产品信息 - 大数据ETF(159739)紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数 [2][3] - 场外联接基金包括A类021090、C类021091、I类022882 [5] 行业展望 - AI算力投资持续加码叠加端侧应用扩大，产业链龙头2025年上半年业绩兑现良好 [1][3] - 大模型持续升级背景下，算力需求投资空间广阔，建议关注国产AI产业链标的 [1][3]