光模块行业动态 - 光模块三剑客"易中天"股价表现强劲：新易盛涨超8%，中际旭创涨逾4%，天孚通信涨超3% [1] - 双创龙头ETF（588330）场内价格盘中涨超1.5%，现涨1.36% [1] - 英伟达获准向中国交付H20 GPU，AMD获准恢复向中国销售AI芯片 [3] - 头部AI服务器企业正在急迫下单抢购H20芯片 [3] - CPO板块受益于AI芯片供应恢复，将拉动国内数据中心建设需求 [3] - 800G/1.6T高速光模块需求增长确定性显著提升 [3] 光模块三剑客业务分析 - 新易盛：英伟达800G LPO光模块供应商，H20芯片推理算力需求将带动低功耗光模块采购 [3] - 中际旭创：英伟达1.6T/800G光模块核心供应商，H20芯片恢复供应将提升高速光模块订单量 [3] - 天孚通信：为英伟达提供光引擎和CPO组件，H20芯片服务器集群需要更高能效光互联方案 [3] 双创龙头ETF概况 - 光模块三剑客在双创龙头ETF标的指数中权重占比分别为：中际旭创5.22%，新易盛5.08%，天孚通信1.50% [4] - 三家公司合计权重占比超10% [4] - ETF投资门槛低，不足百元即可开始投资 [4] - 标的指数前十大权重股包括宁德时代(9.9190%)、中药国际(7.0640%)、迈瑞医疗(5.4900%)等 [5] 行业展望 - 科技产业投资主线将继续围绕AI展开 [6] - AI将与千行百业数智化转型深度结合 [6] - 重点关注AI算力、应用与数据、AI终端三个方向投资机会 [6] - 双创龙头ETF特征：跨市场多元配置、成长风格"战斗基"、高弹性工具捕捉科技行情 [7] - 标的指数涵盖新能源、半导体、医疗设备等热门主题 [7]