市场表现 - 上证科创板半导体材料设备主题指数上涨0 07% 成分股和林微纳上涨2 57% 华峰测控上涨1 88% 中芯国际上涨1 79% 沪硅产业上涨1 71% 明志科技上涨1 70% [1] - 科创半导体ETF（588170）下跌0 20% 最新报价1 01元 近60日涨幅2 54% 领涨同类产品 [1] 行业动态 - 英伟达恢复对华特供版H20算力芯片供应 AMD计划重启向中国出口MI308芯片 [1] - 英伟达CEO黄仁勋表示公司产品正为大批中国创新企业和产品提供动力 [1] - 2024年中国AI服务器市场外购芯片占比63% 预计2025年降至42% 本土芯片供应商占比将提升至40% [1] 机构观点 - 半导体制造自主可控逻辑不变 半导体设备国产化率仍有提升空间 [2] - 国内半导体产业链有望通过横向品类扩张和纵向技术互补加速行业集中度提升 龙头企业将强者恒强 [2] - 半导体设备和材料行业国产化率较低 国产替代天花板高 受益于AI需求扩张、科技重组并购及光刻机技术进展 [2] 产品信息 - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 涵盖半导体设备和材料领域硬科技公司 [2]