市场整体表现 - A股三大指数震荡走强 沪指涨0.37% 深成指涨1.43% 创业板指涨1.76% 北证50指数涨0.86% [1] - 沪深京三市成交额达15602亿元 较上一日增量985亿元 两市超3500只个股上涨 [1] - 花旗将中国和韩国股市评级上调至增持 在MSCI中国行业权重模型中消费板块从"中性"上调至"增持" [1] AI概念板块 - 元件板块以4.64%涨幅领涨 PCB概念 AI手机 AI PC等板块涨幅靠前 [2] - 英伟达CEO称中国开源AI是推动全球进步的催化剂 中国有100万名开发者投身AI领域 [2] - 开源证券建议关注国产算力建设链及AI芯片国产替代机会 华泰证券指出国产GPU有望带动算力基础设施需求增长 [2] 医药板块 - 医疗服务 创新药 重组蛋白 细胞免疫治疗等板块上涨 [3] - 第十一批国家药品集采启动 55个品种纳入报量范围 [4] - 湘财证券预计2025年创新药市场规模将持续扩容 板块有望迎来业绩与估值双重修复 [4] - 公募基金二季报显示医药主题基金上半年回报率较高 创新药在管线海外授权及国内销售放量方向有发展潜力 [5] 新兴赛道投资 - 中信建投证券建议重视"新机智药"（新消费 人形机器人 人工智能 创新药）等新兴赛道投资机遇 [5] - 主动权益基金在新赛道投资中可能占优 [5]