公司基本情况 - 杭州万事利丝绸文化股份有限公司是一家专注于丝绸相关产品研发设计、生产与销售的企业，注册地位于浙江省杭州市天城路68号[1] - 公司股票在深圳证券交易所创业板上市，股票代码301066，注册资本18,884.02万元[2] - 主营业务包括以"万事利"自有品牌为核心的丝绸文化创意品和以技术加工为核心的丝绸纺织制品[3] 本次发行概况 - 本次向特定对象发行股票数量46,082,949股，发行价格13.02元/股，募集资金总额599,999,995.98元[4] - 发行对象最终确定为17名，包括舟山丝弦投资合伙企业、财通基金管理有限公司等机构和个人投资者[5][6] - 募集资金净额585,494,933.83元，扣除发行费用14,505,062.15元[7] 发行对象情况 - 舟山丝弦投资合伙企业获配1,536,098股，锁定期18个月，为公司持股5%以上股东及关联方[8] - 其他16名发行对象锁定期均为6个月，包括财通基金获配7,465,444股、广州康祺资产获配6,144,393股等[9][10] - 发行对象资金来源合法合规，不存在代持、结构化安排或财务资助情形[11][12] 发行影响 - 发行后公司总股本增加至234,922,951股，前十大股东持股比例从67.01%降至58.32%[13][14] - 公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率下降，资本结构得到优化[15] - 本次发行不会导致控制权变更，主营业务范围保持不变，但将提升公司核心竞争力[16][17] 发行合规性 - 发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求[18][19] - 联席主承销商国信证券和中信证券确认发行定价及对象选择程序合规[20][21] - 发行人律师北京市君合律师事务所出具了合规性法律意见[22][23]