周四（7月17日），算力硬件股继续走强，光模块龙头冲锋，高光模块含量的创业板人工智能盘中再度 刷新高。成份股大面积飘红，其中大牛股新易盛涨超8%叒创新高，最新市值超1800亿元，单日成交额 达120亿元居A股榜首！此外，联特科技、太辰光均涨超5%，光库科技、中际旭创、天孚通信涨幅也均 在2.5%以上。 热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF（159363）全天强势，场内收 涨3.12%收盘价创新高，单日成交额达4.11亿元为历史次高。 业绩端，近期算力硬件板块内部多个代表性公司发布二季度经营情况，表现普遍超预期，利润情况更 优。核心原因是海外AI需求旺盛，产业核心玩家受益于此趋势。二季度经营情况公布后，市场预计明 后年板块将高速增长，板块内公司的利润、收入及利润率有望超预期，因此对相关公司2025年全年及 2026年经营情况进行上修。 估值端，国盛证券认为，A股算力产业链是稀缺的真成长板块。未来随着AI商业化的持续落地，算力产 业趋势有望成为上一轮云计算的黄金十年的强化版，A股AI主线中的优秀企业估值体系有望向成长股切 换。海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业 ...