交易概述 - 公司拟通过发行股份方式向中国华电集团购买华电江苏能源80%股权[1] - 公司拟通过现金方式收购多家能源公司股权包括上海华电福新能源51%股权、上海华电闵行能源100%股权等[1] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金不超过342,800万元[1] - 山东国惠及其下属公司有意向参与认购金额不超过2亿元[1] 关联方基本情况 - 山东国惠为山东省国资委100%控股的国有独资公司注册资本3,675,000万元[2] - 山东国惠于2025年上半年吸收合并公司原主要股东山东发展投资控股集团[2] - 山东国惠正在办理过户公司A股676,629,446股和H股72,386,000股的手续[2] 交易协议主要内容 - 山东国惠出具认购意向函拟认购金额上限2亿元[3] - 最终认购情况将根据实际报价情况确定[3] - 截至公告日尚未签署正式股份认购协议[3] 交易对公司影响 - 关联方参与认购体现对公司价值的认可及未来发展信心[3] - 有利于扩大资本规模优化财务结构[3] - 符合公司和全体股东利益[3] 交易审议程序 - 审计委员会第十届第十四次会议审议通过关联交易议案[3] - 独立董事专门会议一致认为交易有利于提高公司资产规模[3] - 董事会第十届第二十三次会议审议通过10票赞成0票反对[4][5] - 关联董事朱鹏、王晓渤回避表决[5] - 交易不构成重大资产重组无需提交股东大会[5]