发行概况 - 技源集团首次公开发行A股并在主板上市，股票简称"技源集团"，股票代码"603262"，发行申请已获上交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意[1] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，保荐人及主承销商为东方证券[1] 发行定价与规模 - 发行价格确定为10.88元/股，发行数量5,001万股，占发行后总股本比例未披露[2] - 初始战略配售数量1,000.2万股（占总量20%），最终战略配售数量与初始一致未回拨[2] - 网下初始发行2,800.6万股（占扣除战略配售后70%），网上初始发行1,200.2万股（占30%）[2] 回拨机制执行 - 因网上有效申购倍数达7,884.65倍触发回拨，将1,600.35万股从网下回拨至网上[3] - 回拨后网下最终发行1,200.25万股（占30%），网上最终发行2,800.55万股（占70%），网上中签率0.02959423%[3] 战略配售详情 - 战略投资者包括三类：与公司有战略合作的大型企业（宁波通商惠工基金、美年大健康、杭州民生健康药业）、高管及员工资管计划（东证期货技源集团资管计划）[3][4] - 战略配售合计获配1,000.2万股（20%），认购金额1.09亿元，限售期未披露[4] 认购与包销情况 - 网下投资者放弃认购1,495股由保荐人包销，其中10.03%（150股）限售6个月[4][5] - 保荐人总计包销110,061股（占发行总量0.22%），包销金额119.75万元[6] 发行费用 - 总发行费用6,429.06万元，含辅导及保荐费300万元、承销费3,780.82万元[6] - 其他费用包括审计费1,100万元、律师费800万元、信息披露及发行手续费等[6]