核准文件及发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券事项已通过2022年8月第五届董事会第十一次会议及2022年第四次临时股东大会审议[2] - 中国证监会于2023年7月核准注册发行218.50万张可转债，每张面值100元，募集资金总额2.185亿元，扣除发行费用后净额2.1175亿元[3] - 可转债于2023年8月17日在深交所挂牌交易，债券简称"聚隆转债"，代码123209[3] 债券核心条款 - 债券期限为6年（2023年7月26日至2029年7月25日），票面利率逐年递增从0.3%至3.0%[4][5] - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日（2024年2月1日）起至到期日止，初始转股价18.27元/股[6] - 2024年因权益分派调整转股价至18.02元/股，2025年7月18日将进一步调整至17.77元/股[6] 转股及价格调整机制 - 转股数量计算公式为Q=V/P，不足1股部分以现金兑付[9] - 转股价调整触发条件包括派送股票股利、增发新股、配股或派发现金股利，具体公式包含P1=P0÷(1+n)等四种情形[6] - 当股价连续30个交易日中15日低于转股价85%时，公司可提议下修转股价，需股东大会三分之二表决通过[8][9] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款：债券到期后5个交易日内按面值上浮比例赎回未转股债券[10] - 有条件赎回：转股期内若股价连续30日中有15日不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元时触发[10] - 有条件回售：最后两个计息年度股价连续30日低于转股价70%时，持有人可回售债券[11] 募集资金用途 - 募集资金2.185亿元投向年产5万吨特种工程塑料及年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目，不足部分由公司自筹[15] - 募集资金到位前公司可用自筹资金先行投入，后续置换[15] 信用评级与权益分派 - 主体及债券信用评级均为A+，中证鹏元每年至少进行一次跟踪评级[16] - 2024年年度权益分派方案为每10股派2.5元现金，总分红金额2709.75万元[17]