硅料及硅片价格走势 - 本周多晶硅N型复投料成交均价4.17万元/吨，周环比上涨12.4%；N型颗粒硅成交均价4.10万元/吨，周环比上涨15.2% [5] - N型G10L单晶硅片成交均价1.05元/片，周环比跳涨22.09%；N型G12R单晶硅片成交均价1.15元/片，周环比上涨15.00%；N型G12单晶硅片成交均价1.35元/片，周环比上涨13.45% [7] - 硅片企业已初步达成共识，新一轮报价或比本周均价上涨高达45% [5][8] 硅料供需及产能动态 - 7月国内多晶硅产量预计约10.5万吨，8月小幅增至11万吨，下游需求稳定在每月11万吨左右，市场无新增库存压力 [7] - 国内在产多晶硅企业维持9家，其中3家企业部分产线逐步复产，产能将于8月释放 [7] - 硅料涨价动力来自行业减产及供需改善，硅片企业库存降低后提价动力充足 [8] 行业组织与价格调控 - 硅料企业筹划设立类似OPEC的行业组织，旨在淘汰落后产能并通过价格调节利润，计划年内完成机构设立及并购重组 [9] - 该组织制定的硅料价格将基于企业成本及债务规模，同时保持国际竞争力 [9] - 硅料价格因需求弹性低，提价不影响下游需求，存在上涨空间 [9] TDI市场动态 - 7月17日国内TDI市场均价1.41万元/吨，单日涨幅4.56%，7月累计每吨上涨超2000元 [12] - 5月TDI出口量达5.16万吨创单月历史新高，同比飙升98.45%，海外需求旺盛带动货源紧张 [14] - 万华化学TDI产能111万吨/年，全球最大；沧州大化产能16万吨/年，占国内10% [17][18] 环氧氯丙烷价格变动 - 7月17日环氧氯丙烷市场价1万元/吨，较5月初每吨上涨超1000元，同比上涨超30% [19] - 原料甘油价格自5月持续上涨，国产95%甘油价格7500元/吨，较年初上涨26% [19][20] - 中化国际环氧氯丙烷设计产能25万吨/年，巨化股份产能17.5万吨/年，滨化股份产能7.5万吨/年 [22][23] 焦煤市场分析 - 7月17日生意社炼焦煤价格指数1268.75元/吨，较月初上涨4.32%；山西吕梁主焦煤价格最高突破1300元/吨，较月初上涨50-190元/吨 [24] - 山西、内蒙古煤矿复产缓慢，下游焦炭需求增加叠加配焦煤流向动力煤市场，支撑价格稳中偏强 [25] - 进口焦煤价格同步上涨，俄罗斯主焦煤1070元/吨，澳大利亚主焦煤1100-1250元/吨 [24]