发行计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，发行对象包括符合规定的各类机构投资者及自然人[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[1] - 本次发行股票数量不超过21,714,970股，占发行前总股本的30%[1] - 募集资金总额不超过6亿元，将用于风电增速器智慧工厂(一期)及补充流动资金[2][3] 募投项目 - 风电增速器智慧工厂(一期)项目总投资2亿元，拟投入募集资金5亿元[3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金1亿元[3] - 两项募投项目合计投资2.1亿元，拟投入募集资金6亿元[3] 股权结构 - 控股股东李阿波持有公司48.74%股份，实际控制人李阿波、李想合计持有69.63%股份[3] - 按发行上限测算，发行后实际控制人合计持股比例将稀释至53.56%，控制权不变[3] 财务数据 - 2025年一季度营业收入1.1亿元，同比增长284.46%，但净利润亏损1754.55万元，亏损同比扩大125.71%[5][6] - 2024年营业收入3.45亿元，同比下降37.6%，净利润亏损2954.97万元，同比下降171.72%[6][7] - 2024年经营活动现金流净额为-3357.52万元，较上年同期改善33.75%[7] 历史发行情况 - 公司2023年8月在创业板IPO发行1809.6万股，发行价35.41元，募集资金净额5.55亿元，低于原计划7.8亿元的募资目标[4] - IPO发行费用总额8574.34万元，其中保荐承销费用6005.85万元[5]