市场整体表现 - A股三大指数集体上涨 沪指涨0.5% 深证成指涨0.37% 创业板指涨0.34% 沪深两市成交额达15710.55亿元 较上一日增量316.8亿元 [1] - 有色金属板块领涨 锂业股和稀土股表现突出 有色龙头ETF(159876)盘中涨幅达2.64% [1][4] - 化工板块表现强势 化工ETF(516020)涨幅达2.28% [1][12] - 港股科网龙头表现亮眼 港股互联网ETF(513770)涨幅达1.61% [1][18] 有色金属行业 - 有色金属板块年内累计上涨20.08% 在31个申万一级行业中涨幅居首 [4] - 稀土板块受四大利好推动：国家安全部截断稀土非法出境渠道 内蒙古发现新稀土矿物钕黄河矿 人形机器人需求爆发 北方稀土上半年净利最高预增2014% [5] - 锂板块受青海锂盐湖停产事件影响 市场解读为供给收缩信号 盐湖提锂技术突破预期升温 [6] - 有色金属板块获主力资金净流入113.70亿元 北方稀土单日吸金37.42亿元 [7] - 中证有色金属指数市净率2.24 处于历史34.45%分位 估值修复空间较大 [8][10] 化工行业 - TDI价格持续上涨 华东市场价格达14000元/吨 较月初上涨2000元/吨 [15] - 欧洲科思创工厂事故导致全球TDI供应紧张 万华化学作为全球最大TDI供应商有望受益 [16] - 基础化工板块获主力资金净流入62.37亿元 万华化学大涨8.29% [14][16] - 细分化工指数市净率1.94倍 处于近10年12.91%分位 配置价值凸显 [16] - 行业有望迎来景气周期 需求旺季来临叠加"反内卷"政策推动供给侧优化 [17] 港股科技板块 - 港股科技双雄表现活跃 科网龙头和创新药板块领涨 [18] - 中证港股通互联网指数年内涨幅28.82% 最大涨幅达56.21% 显著跑赢恒指和恒科指 [21][22] - 创新药板块持续走强 恒生港股通创新药精选指数年内上涨58.95% [23][24] - 机构看好港股科技板块 认为AI、智能驾驶、机器人、创新药等领域具有投资机会 [20][21]