公司表现与股价 - 公司股价当前为124 05美元 单日上涨3 54美元(2 93%) 52周价格区间为99 92美元至141 23美元 [1] - 公司股息收益率为1 90% 市盈率为16 10 分析师平均目标价为144 74美元 [1] - 2025年Q2被认为是买入良机 尽管Q3指引未超预期导致7月股价承压 [1] 财务与增长 - 公司Q3营收增长7 4% 超预期70个基点 各地区和业务部门均表现强劲 有机增长为6 9% 排除新冠检测产品后为7 5% [7] - 美国市场增长8 7% 国际市场增长6 6% 医疗设备部门以12%增幅领先行业 [8] - 调整后毛利率和运营利润率提升100个基点 调整后每股收益1 26美元 同比增长10 5% [9] 资本回报 - 股息收益约1 8% 占盈利预期不足50% 过去几年股息复合增长率达10% 公司连续50年增加股息支付 [5] - 上半年持续进行股票回购 预计全年将继续减少流通股数量 [6] 分析师观点 - 22位分析师给予"适度买入"评级 12个月平均目标价144 79美元(较当前价有15 77%上行空间) 最高目标价160美元 [8] - 分析师在财报发布前持续上调评级和目标价 推动市场情绪转强 共识目标价呈上升趋势 [12] 业务展望 - 公司收窄营收增长指引至7 5%-8% 盈利符合共识预期 但缺乏更强催化剂推动股价 [11] - 现金流足以支撑资本回报计划 资产负债表健康 管线项目进展顺利 包括一项重大获批产品 [10] - 医疗设备部门12%的行业领先增长 其他部门至少增长3% 诊断部门受新冠影响但有机增长仍微升 [8]