A股市场表现 - 上证指数全周上涨0.69%收于3534.48点 深证成指涨2.04% 创业板指涨3.17% [1] - 光模块(CPO) 创新药 稀土 仿制药 减肥药等主题表现亮眼 [1] - 160家上市公司披露机构调研纪要 约七成机构调研公司本周实现正收益 新易盛涨幅超39% 中大力德涨超30% 6家公司涨超20% [1] 光模块行业 - 新易盛预计2025年上半年归母净利润37亿元—42亿元 同比增长327.68%—385.47% 受益于AI算力投资增长 [2] - 新易盛泰国工厂一期2023年上半年投产 二期2024年末建成 2025年初投产 持续扩充产能 [2] - 中际旭创预计2025年上半年归母净利润36亿元—44亿元 同比增长52.64%—86.57% 800G高端光模块销售大幅增加 [2] - 中际旭创预计下半年800G需求进一步增长 1.6T需求逐步提升 下半年1.6T出货将更明显 明年更多客户采用1.6T方案 [3] 机器人及工业互联网 - 新时达2025年拟推出具身智能通用控制器 计划推出人形机器人整机产品 [3] - 新时达与海尔卡奥斯工业互联网平台深度融合 提供全栈式数字化解决方案 海尔资源助力新时达提升供应链竞争力 [3] 半导体行业 - 闻泰科技预计2025年上半年归母净利润3.9亿元到5.85亿元 同比增加178%到317% [4] - 闻泰科技半导体业务二季度收入 净利润双增长 三季度订单向好 加快三代半 模拟芯片新品发布 GaN产品已量产 SiC产品下半年汽车中量产出货 [4] - 闻泰科技董事长 副总裁 董秘集体辞职 未来业务聚焦半导体领域 引入半导体专业背景人员进入董事会 [4]