融资安排 - 公司将其循环信贷额度增加5000万美元 总额达到7.5亿美元 [1] - 循环信贷额度到期日从2027年12月1日延长至2028年12月1日 [1] - 循环信贷额度当前未使用额度为7亿美元(不包括约800万美元未结信用证) [2] - 公司使用9.625%优先担保第二留置权票据的净收益偿还了4.025亿美元定期贷款F 剩余余额为9000万美元 [2] 债务结构 - 公司近期发行了9亿美元2032年到期的9.625%优先担保第二留置权票据 [2] - 通过票据发行偿还定期贷款F后 公司已满足所有到期前的强制性分期付款要求 [2] 公司概况 - 总部位于亚特兰大的多媒体公司 拥有全美最大的地方电视台和数字资产组合 [3] - 业务覆盖113个电视市场 覆盖约37%的美国家庭 [3] - 在78个市场拥有收视率最高的电视台 在99个市场拥有第一或第二高收视率的电视台 [3] - 拥有最大的Telemundo附属电视台集团 覆盖44个市场 [3] - 旗下Gray Digital Media提供全方位数字营销服务 [3] - 其他媒体资产包括视频制作公司Raycom Sports、Tupelo Media Group和PowerNation Studios [3] - 拥有Assembly Atlanta和Third Rail Studios等影视制作设施 [3]