公司融资动态 - 公司完成350万美元高级无担保可转换票据私募配售 初始本金金额为350万美元 票据以本金金额90%折价出售 [1][3] - 初始交割预计获得270万美元总收益 另有45万美元资金将在注册声明生效后1个工作日内到位 [2] - 融资框架允许未来分批发行最多2650万美元类似可转换票据 后续发行需满足股权条件等多项常规条款 [4] 资金用途与战略规划 - 融资所得净额将用于一般公司用途 包括跨境销售业务扩张和综合电商服务线拓展 [5] - 该融资被定位为资本形成战略关键里程碑 为公司跨境电商平台发展提供灵活性 [5] 交易结构与投资者权益 - 可转换票据可按固定条款转换为公司A类普通股 每股面值0.0025美元 [3] - 公司签订注册权协议 承诺向SEC提交转股股份的转售注册声明 仍符合使用F-1表格资格 [6] - 票据存续期间 公司需遵守常规投资者保护条款 包括限制发行可变利率证券及标准反稀释调整 [7] 公司背景 - 公司为开曼群岛注册控股公司 通过日本、香港和中国大陆运营子公司开展业务 [10] - 主营业务包括互补的两大板块：跨境销售和综合电商服务 [10]