英伟达与AMD芯片销售恢复 - 英伟达宣布AI芯片H20将恢复在中国的销售，正在提交重新销售申请，美国政府已保证将授予许可证 [1] - AMD也收到美国政府的通知，向中国出口MI308的许可证申请将被推至审核流程，公司计划在许可证获批后恢复出货 [1] - 此前出口限制使AMD损失8亿美元，恢复销售有望帮助两家公司"收复失地" [1] - TrendForce集邦咨询预计今年国内AI业界外购英伟达、AMD等芯片的比例约49%，高于此前预测的42%但仍低于去年的63% [1] OpenAI新产品发布 - OpenAI发布ChatGPT Agent，融合Operator智能体网页交互能力以及Deep Research功能 [2] - ChatGPT Agent能帮助用户完成复杂的多步骤任务，如查看日历并介绍会议、分析竞争对手创建幻灯片等 [2] - 用户可执行重复任务，如将屏幕截图转换为可编辑PPT、用新财务数据更新电子表格等 [2] - 该产品基于现有技术整合，但OpenAI原计划7月发布的GPT-5仍未面世 [2] 英伟达中国市场动态 - 英伟达CEO黄仁勋年内第三次访华，与小米创始人雷军会面并参加链博会 [3] - 商务部部长王文涛会见黄仁勋，表示中国吸引外资政策不会变 [3] - 黄仁勋表示英伟达愿意同中国合作伙伴在人工智能领域深化合作 [3] - 黄仁勋希望向中国提供比H20更先进的芯片，并表示英伟达中国业务的增长还只是开始 [3] MiniMax融资进展 - 大模型独角兽MiniMax近期完成近3亿美元新一轮融资，估值超40亿美元 [4] - 本轮融资出资方包括上市公司、交叉基金和上海国资平台 [4] - 融资后国内估值达到300亿元的大模型公司仅有MiniMax和智谱 [4] - MiniMax投资方包括阿里巴巴、腾讯、云启资本、高瓴创投等 [4] 谷歌AI领域收购 - 谷歌以24亿美元技术授权费与AI编程公司Windsurf达成合作，吸纳其CEO及部分核心团队 [5][6] - 该交易导致OpenAI原计划的30亿美元收购Windsurf交易告吹 [6] - 随后AI编程初创公司Cognition宣布收购Windsurf的知识产权、产品、商标和品牌 [6] - Windsurf被分解：一半加入谷歌，一半加入Cognition [6] 自动驾驶合作 - 百度萝卜快跑与Uber建立战略合作，将无人驾驶出行服务拓展至全球多个市场 [8] - 数千辆萝卜快跑无人驾驶汽车将接入Uber全球出行网络 [8] - 今年年底前双方将率先在亚洲和中东地区部署萝卜快跑第六代无人驾驶汽车 [8] - 乘客可通过Uber App呼叫萝卜快跑无人驾驶车辆 [8] Anthropic估值增长 - Anthropic正考虑以超过1000亿美元的估值进行新一轮投资 [9] - 今年3月Anthropic以615亿美元估值完成35亿美元融资 [9] - Claude聊天机器人业务年化营收从30亿美元攀升至40亿美元 [9] - 头部AI公司已展现出强大的商业化能力 [9] 谷歌能源采购 - 谷歌将支付超过30亿美元采购无碳水电，支持数据中心扩张 [10][11] - 首批合同包括为期20年的电力采购协议，涉及670兆瓦发电容量 [11] - 谷歌及其竞争对手Meta、亚马逊和微软都在积极寻求为数据中心采购能源 [11] Meta人才争夺 - Meta挖走苹果两名关键AI研究人员Mark Lee和Tom Gunter [12] - 此前Meta还从苹果挖走了人工智能模型负责人庞若鸣 [12] - Meta近期从OpenAI、Anthropic和谷歌挖走不少AI人才 [12] - OpenAI CEO奥尔特曼表示Meta的行为方式让人感觉有些厌恶 [12] 台积电业绩表现 - 台积电2025年第二季度营收为新台币9337.9亿元，同比增长38.6% [13] - 净利润为新台币3982.7亿元，同比增长60.7% [13] - HPC业务环比增长14%，收入占比提升至60% [13] - 业绩增长主要由于HPC AI需求强劲，预计第三季度驱动力来自先进制程 [13]