核准文件及发行规模 - 公司于2022年2月28日取得中国证监会核准公开发行可转换公司债券的批复(证监许可2022408号),核准规模为面值总额11.37亿元,期限6年 [1][2] - 债券发行日为2022年5月19日,每张面值100元人民币,按面值发行 [3] 债券条款 - 票面利率采用阶梯式结构:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年未披露具体数值 [3] - 付息方式为每年付息一次,计息起始日为发行首日,到期归还本金及最后一年利息 [3][4] - 转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日起至到期日止,初始转股价28.69元/股 [4] 转股价格调整机制 - 当公司发生送红股、转增股本、增发新股等情形时,转股价按公式进行累积调整 [5][6] - 调整公式包含派送股票股利(P1=P0/(1+n))、增发新股(P1=(P0+A×k)/(1+k))等五种情形 [5][6] - 2025年7月因限制性股票回购注销导致转股价从25.98元/股调整为26.07元/股,调整后价格自2025年7月21日生效 [17][18] 赎回与回售条款 - 到期赎回价格为债券面值的108%(含末次利息) [9] - 触发赎回条件包括:连续30个交易日中至少15日股价≥转股价130%,或未转股余额不足3000万元 [9] - 回售条款规定最后两个计息年度内,连续30日股价低于转股价70%时可按面值加应计利息回售 [9][10] 募集资金用途 - 募集资金11.37亿元全部用于气体项目,包括吕梁杭氧、衢州东港等5个项目,总投资13.84亿元,不足部分由公司自筹 [11] - 项目涉及空分供气系统建设及气体供应,实施主体均为公司控股子公司 [11] 限制性股票回购注销 - 因2021年激励计划第三期业绩未达标,公司回购注销733名激励对象持有的553.94万股限制性股票,回购总金额6035.72万元 [14][15] - 回购后总股本从9.84亿股降至9.78亿股,有限售条件股份占比从1.99%降至1.44% [15][16] - 该事项已通过董事会及股东大会审议,并完成债权人通知程序 [16][17]
杭氧股份: 浙商证券股份有限公司关于杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年第三次临时受托管理事务报告