核准文件及发行规模 - 公司于2022年2月28日取得中国证监会核准公开发行可转换公司债券的批复（证监许可2022408号），核准规模为面值总额11.37亿元，期限6年 [1][2] - 债券发行日为2022年5月19日，每张面值100元人民币，按面值发行 [3] 债券条款 - 票面利率采用阶梯式结构：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年未披露具体数值 [3] - 付息方式为每年付息一次，计息起始日为发行首日，到期归还本金及最后一年利息 [3][4] - 转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价28.69元/股 [4] 转股价格调整机制 - 当公司发生送红股、转增股本、增发新股等情形时，转股价按公式进行累积调整 [5][6] - 调整公式包含派送股票股利（P1=P0/(1+n)）、增发新股（P1=(P0+A×k)/(1+k)）等五种情形 [5][6] - 2025年7月因限制性股票回购注销导致转股价从25.98元/股调整为26.07元/股，调整后价格自2025年7月21日生效 [17][18] 赎回与回售条款 - 到期赎回价格为债券面值的108%（含末次利息） [9] - 触发赎回条件包括：连续30个交易日中至少15日股价≥转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [9] - 回售条款规定最后两个计息年度内，连续30日股价低于转股价70%时可按面值加应计利息回售 [9][10] 募集资金用途 - 募集资金11.37亿元全部用于气体项目，包括吕梁杭氧、衢州东港等5个项目，总投资13.84亿元，不足部分由公司自筹 [11] - 项目涉及空分供气系统建设及气体供应，实施主体均为公司控股子公司 [11] 限制性股票回购注销 - 因2021年激励计划第三期业绩未达标，公司回购注销733名激励对象持有的553.94万股限制性股票，回购总金额6035.72万元 [14][15] - 回购后总股本从9.84亿股降至9.78亿股，有限售条件股份占比从1.99%降至1.44% [15][16] - 该事项已通过董事会及股东大会审议，并完成债权人通知程序 [16][17]