港股市场表现 - 今年以来香港恒生指数上涨23.76%，恒生科技指数上涨23.96% [1] - 外资机构预计下半年港股流动性将进一步改善，科技、消费及优质龙头股受关注 [1] A+H股外资加仓情况 - 施罗德集团连续两日增持安井食品107.88万股，增持后持股比例达7.45% [2] - 华尔街对冲基金Point72累计增持蓝思科技822.34万股，持股比例达8.41% [2] - 摩根大通集团增持恒瑞医药228.58万股，持股比例达12.7% [2] 优质龙头股外资动向 - 药明康德预计上半年营收207.99亿元（同比+20.64%），净利润85.61亿元（同比+101.92%） [3] - 摩根大通和富达投资分别增持药明康德728.81万股和171.98万股，持股比例达9.24%和14.04% [3] - 美国资本集团加仓海螺水泥529.95万股，持股比例从7.82%提升至8.23% [3] 流动性改善预期 - 瑞银证券认为港股因新兴市场权重更大，将比A股更受益于美元走弱 [4] - 渣打银行超配亚洲除日本以外市场，最看好韩国和中国 [4] - 今年以来南向资金净流入7358.53亿元，摩根士丹利预计港股流动性支持增强 [4] 外资看好的投资方向 - 花旗将消费板块评级上调至"增持"，看好互联网、科技及消费板块 [5] - 贝莱德认为恒生科技板块估值合理且新经济含量高，传统经济优质企业存在估值提升空间 [5]