英伟达H20芯片供应情况 - 英伟达告知中国客户H20芯片供应有限且无重启生产计划[1] - H20是专为中国市场设计的减配版AI加速器 性能仅为H100的15%-30%但占中国区收入80%[1] - 2023年出口管制导致英伟达计提55亿美元损失[1] - 2024年4月特朗普政府禁止英伟达在中国销售H20芯片[1] - 禁令迫使英伟达取消客户订单并放弃台积电预定产能[1] - 台积电将H20生产线转产其他客户芯片[1] 美国政府政策变化 - 7月美国政府批准H20芯片销往中国[2] - 英伟达官网证实将获H20出口许可证并希望尽快发货[4] - 商务部表示美方主动批准H20销售是中美经贸谈判成果[7] - 中方要求美方继续取消不合理经贸限制措施[7] 中国市场动态 - H20解禁前已有大量订单等待发货[4] - 英伟达需提升H20供应链产能以加速交付[4] - 中国是英伟达第四大市场 2024年营收171亿美元同比增长66%[5] - 中国市场占英伟达总收入比例从2021年26.42%降至2024年13.11%[5] - 英伟达在华市场份额从四年前95%跌至目前50%[5] 国产替代进展 - 2023-2024年中国数据中心加速卡国产占比从14%增至34.6%[6] - 国内GPU厂商抓住H20真空期抢占市场[6] - 国产替代方案已可对标H20且价格更具优势[6] - 部分企业因价格和不确定性放弃H20方案[6] - 行业人士认为H20解禁对市场影响有限[6]