市场表现 - 沪指涨0.72%收于3559.79点，深成指涨0.86%，创业板指涨0.87%，均创年内新高 [2] - 全市场超4000只个股上涨，逾百股涨停，沪深两市成交额1.7万亿元，较前一交易日放量1289亿元 [2] - 富时A50期指连续上涨0.23%至13883点，市场振幅1.35%，量比1.23 [3] 板块热点 - 水泥、建筑材料、钢铁、特高压板块领涨，雅下水电概念成分股全部涨停，板块涨幅达12.52%上限 [4][5] - 工程机械板块涨9%，年初至今累计涨42.04%，民爆概念涨8.51%，水泥概念涨6.85% [5] - 建材ETF单日涨幅9.97%，基建50ETF涨6.27%，工程机械ETF涨4.84% [8] 基建行业驱动因素 - 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资1.2万亿元，规划5座梯级电站，预计拉动西藏民爆需求 [9] - 央企与西藏签署75个产业项目协议，投资额3175.37亿元，聚焦清洁能源、基础设施等领域，预计新增就业1.14万个 [9] - 中证全指建筑材料指数连跌三年处于低位，中证基建指数近十年低位震荡，具备资金轮动潜力 [10][12] 机构观点 - 华安证券认为成长科技行情未结束，AI相关领域估值百分位和上涨时间虽达预警但未出现全面过热信号 [16] - 中邮证券建议关注"反内卷"逻辑下的钢铁、建材、光伏估值修复，以及TMT成长方向的中报机会 [16] - 中航证券提出"经济转型牛"主升浪启动，人工智能、军工、资源品、创新药或轮动领涨 [17] 个股表现 - 科创板个股上纬新材连续9个"20cm"涨停，打破科创板连板纪录 [6] - 中国电建、中国能建两大基建龙头股罕见出现"一字板"涨停 [7]