英伟达恢复对华出口H20芯片影响 - 英伟达恢复向中国出口H20芯片将缓解国内推理算力短缺问题 [1] - 该举措利好AI大模型和应用层面相关产业链企业 包括服务器制造 液冷技术 云计算 软件生态 行业应用等环节 [1] - 多家AI产业链公司2025年上半年业绩预告显示 受益于人工智能相关算力投资持续增长 销售收入和净利润同比大幅增长 [1] AI产业链市场表现 - AI产业链全线爆发 含AI量高的基金产品表现突出 [1] - 汇安成长优选混合型基金年内收益率超过50% 排名19/2321 [1] - 全球半导体市场规模预计2030年达1万亿美元 其中"AI半导体"将成为主要增长动力 [2] - AI-PCB公司订单强劲 满产满销 正在大力扩产 二三季度业绩高增长有望持续 [2] 投资策略建议 - 建议重点关注算力核心受益硬件 自主可控受益方向及AI驱动受益产业链 [2] - 对于没有时间和精力研究个股的投资者 可考虑通过专业基金产品参与AI投资 [2] - 具备自主可控能力的国产算力提供商 拥有行业数据壁垒的AI+场景落地企业 以及受益于全球供应链重构的精密制造龙头值得关注 [3] 基金经理背景 - 汇安成长优选混合基金经理单柏霖具有清华大学集成电路工程学硕士背景 [3] - 曾在中国兵器工业计算机研究所担任系统开发工程师 后从事科技行业研究 [3] - 认为人工智能产业进入黄金发展期 A股投资迎来战略配置窗口 [3]