钢铁行业反内卷政策推进 - 中钢协召开会议研究建立产能治理新机制，防范产能过剩风险持续加剧，着力破除"内卷式"竞争 [1] - 工信部将实施新一轮钢铁等重点行业稳增长工作方案，推动调结构、优供给、淘汰落后产能 [1] - 政策推动下黑链品种大幅拉涨，焦煤突破千元大关收涨近8%，焦炭上探1616.5点创3个月高位 [1] 炼焦煤市场供需情况 - 6月炼焦煤进口总量环比增长23.31%至910.842万吨，创5个月高位但同比下降近8% [1] - 蒙古国仍是最大进口来源国但占比同比下降4个百分点，澳大利亚进口环比增幅达118%至103.2万吨 [1] - 523家炼焦煤矿山样本核定产能利用率环比增1.7%至85.5%，独立焦企炼焦煤库存环比增5.21%至892.35万吨 [2] - 线上竞拍市场流拍率环比上升5.4%至8.3%，82%成交价波动在0-150元/吨区间 [2] 机构对双焦后市观点 - 华联期货认为煤焦供需矛盾不大，但蒙煤逐步到港将增大进口压力，短期盘面维持偏强震荡 [3] - 正信期货指出双焦供应未完全恢复，铁水转增且焦炭有提涨预期，期现共振行情将持续 [4] - 南华期货表示投机需求+刚性需求支撑价格，市场对供给侧2.0预期强烈，短期延续偏强震荡 [5][6] - 焦化厂将开启二轮提涨且落地概率大，铁矿反弹压缩钢材即期利润但原料库存利润仍在扩张 [5][6]