基金二季度重仓股变动 - 腾讯控股、宁德时代、贵州茅台继续蝉联主动权益基金前三大重仓股，但均遭减持，持股数分别环比下降14.75%、5.72%、14.18% [3] - 前二十大重仓股中19只遭减持，仅招商银行获增持0.17% [3] - 新易盛、中际旭创、泡泡玛特、胜宏科技、信达生物、海大集团新进前二十大重仓股 [4] 行业及个股增持情况 - 光模块板块的中际旭创获最显著增持：重仓基金数量从61只增至395只，持股量从1705.78万股增至1.07亿股，增幅均超5倍，持股市值从16.83亿元增至156.55亿元 [7] - 新易盛获460只基金重仓，持股量环比增长148.65%至1.51亿股，持股市值从62.53亿元增至191.41亿元 [7][8] - PCB板块的沪电股份、胜宏科技，新消费板块的泡泡玛特，创新药板块的信达生物、三生制药均进入增持前十名 [8] 行业及个股减持情况 - 比亚迪遭大幅减持：重仓基金数量减少65.78%，持股量下降66.95%至2056.86万股 [10] - 阿里巴巴因外卖大战影响被减持超130亿港元 [10] - 白酒板块成减持重灾区，贵州茅台、五粮液、泸州老窖等龙头均位列减持前五十名 [10] 市场背景 - A股二季度走出V形反转，季末站稳3400点，主动权益基金通过调仓把握结构性行情 [3]