公司债券发行方案 - 公司拟面向专业投资者非公开发行不超过人民币5亿元的公司债券 [1] - 债券发行需提交2025年第三次临时股东会审议 [1] - 公司符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的发行条件 [2] 发行具体条款 - 发行规模不超过5亿元，具体规模由经营管理层根据资金需求和市场利率确定 [2] - 采取面向专业投资者非公开发行方式，可一次或分期发行 [2] - 发行对象为符合规定的专业投资者，不向公司股东优先配售 [2] - 债券期限不超过5年，可为单一或混合期限品种 [2] - 募集资金拟用于偿还到期/回售公司债券本金 [3] - 票面利率由经营管理层与主承销商根据市场情况确定 [3] - 拟采用担保形式发行，具体担保方式待定 [4] 债券管理安排 - 债券发行后拟申请在深圳证券交易所挂牌转让或登记上市 [4] - 赎回或回售条款由经营管理层根据市场情况确定 [4] - 决议有效期自股东会审议通过至债券成功发行及授权事项办理完毕 [4] 授权事项 - 股东会授权经营管理层全权办理债券发行相关事宜 [5] - 授权内容包括制定发行方案、选择中介机构、确定受托管理人、办理还本付息等 [5][6] - 授权董事长或其指定人员具体办理债券发行及挂牌相关事宜 [6] - 授权有效期自股东会审议通过至授权事项办理完毕 [6] 公司影响 - 发行债券有助于拓宽融资渠道、调整债务结构、降低融资成本 [6] - 为公司业务发展提供资金支持，促进长期可持续发展 [6] - 公司不是失信责任主体或重大税收违法案件当事人 [6]