财报预期 - TE Connectivity预计第三财季调整后每股收益为206美元 同比增长8% 其中Richards收购和关税影响约4美分 税收因素带来压力 [2] - 第三财季预计净销售额43亿美元 有机增长约5% Richards收购贡献7000万美元 关税补偿带来2%价格提升 [3] - Zacks一致预期每股收益208美元(近30天上调1美分) 同比增长89% 销售额预期429亿美元 同比增长78% [2][3] 历史表现 - 过去四个季度中有三个季度盈利超预期 平均超出幅度325% [4] 业务驱动因素 - 订单量持续强劲 2025财年第二季度订单超425亿美元 同比环比均增6% 该趋势有望延续至第三财季 [6] - 亚洲混动及电动车市场表现突出 混动车单车价值为传统车15倍 纯电车达2倍 公司预计下半年该领域产量增长20% 其中80%集中在亚洲 [7] - 工业板块(占上季销售额441%)受益于AI应用、能源及航空航天领域需求 本地化生产布局缓解关税压力 [9] 业务挑战 - 欧美地区汽车市场疲软拖累运输解决方案板块(占上季销售额559%) 全球内容增长率预计处于4-6%区间下限 [8] - 商用运输业务持续低迷 欧美工业传感器市场需求减弱 [8] 其他相关公司 - Amphenol(APH)预计第二财季盈利超预期 ESP+032% 股价年内上涨488% [13] - Enovix(ENVX) ESP+1045% 股价年内上涨429% [14] - Lam Research(LRCX) ESP+271% [14]