市场表现 - A股三大指数全线上涨，上证指数报收3559 79点，创业板指报收2296 88点，均创今年以来新高 [1] - 市场成交额达1 73万亿元，较前一交易日增加1338亿元，上涨股票数4005只，129只股票涨停 [1][2] - A股总市值达104 40万亿元，创历史新高 [5] 行业板块表现 - 大基建板块爆发，建筑材料、建筑装饰、钢铁行业涨幅居前，分别上涨6 06%、3 79%、3 44% [1][2] - 建筑材料板块中金隅集团、青松建化等逾20只股票涨停，建筑装饰板块中筑博设计、深水规院等涨停 [2] - 宇树机器人板块大涨，长盛轴承20%涨停，中大力德、卧龙电驱等涨停 [2][3] - 银行、综合、计算机、家用电器行业下跌，跌幅分别为0 77%、0 34%、0 31%、0 03% [2] 资金流动 - 7月以来A股融资余额累计增加510 18亿元，电力设备、计算机、有色金属行业融资净买入居前，分别为65 67亿元、64 78亿元、61 88亿元 [3][4] - 融资客加仓新易盛、东山精密、北方稀土等股票，加仓金额分别为17 49亿元、11 43亿元、11 20亿元 [4] 市场趋势与配置建议 - 市场逐步转为增量市场，资金寻找存在预期差的板块，出海可能成为新方向 [5] - 推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属等板块 [5] - 配置思路包括超强产业趋势行业（AI、创新药）、业绩估值匹配行业（通信、电子、有色金属、游戏）、主题博弈行业（军工、新能源） [6]