OpenAI的GPU扩张计划 - OpenAI CEO奥特曼宣布2024年底前将有100万颗GPU上线，并激励团队思考如何将这个数字放大100倍[1][2] - 目前ChatGPT 4.5仅使用10万颗GPU，意味着年底前GPU建设量将增长10倍或更多[1] - OpenAI正转向"多丛集架构"，未来可能使用1000万颗GPU同步训练[2] 对AI服务器行业的影响 - 百万颗GPU上线将带动AI服务器需求倍数增长[1] - 鸿海表示AI服务器订单能见度至少两年，目前产能是主要瓶颈[1] - 广达预计2024年AI服务器占整体服务器营收将突破70%，GB200机台出货升温且GB300将于9月加入[1] - 英业达下半年出货以主机板(L6)为主，全年AI服务器出货将有双位数增长[1] 供应链受益厂商 - 微软主要服务器代工厂为鸿海、广达及纬颖[3] - 甲骨文主要服务器代工厂为鸿海[3] - CoreWeave主力服务器代工厂为戴尔、美超微、技嘉，戴尔服务器代工厂包括纬创、鸿海、英业达[3] 相关AI基础设施项目 - 特朗普政府的"星际之门"计划将带来更多AI基础设施需求[1] - 星际之门首座数据中心位于得州，可容纳40万颗英伟达AI芯片，完成后将成为全球顶级AI算力中心[2]