配售协议 - 公司与配售代理中信里昂与海通国际订立配售协议，将配售1358.4万股新H股，配售价为每股40.50港元 [1] - 配售股份占已发行H股及已发行股份总数的约2.77%和1.54%，占扩大后H股及已发行股份总数的约2.69%和1.52% [1] - 配售所得款项总额预计为5.50亿港元，净额约5.44亿港元 [1] 资金用途 - 约50%资金用于产品升级迭代和技术研发，包括高低压产品平台迭代、特色工艺突破、新封装形式研发等 [2] - 约25%资金用于偿还存量的银行有息负债，改善财务状况 [2] - 约25%资金用于补充流动资金和一般运营用途，包括人才招聘、营运资金等 [2] 产品与技术发展 - 计划在未来2-3年内完成高低压产品平台2次迭代，提高产品性能和功率密度 [2] - 重点突破双向导通工艺(VGaN)、低压高频应用、1200V及以上高压产品等特色工艺 [2] - 与封装厂商合作研发新封装形式，以更好发挥氮化镓功率器件性能优势 [2] 市场拓展 - 在消费电子领域保持优势基础上，拓展人形机器人、汽车电子、数据中心等新应用领域 [2] - 上述新领域是氮化镓功率器件发挥优势、实现业务增长的重点领域 [2] - 通过募集资金加速技术和产品应用突破，为市场拓展及业务提升提供保障 [2]