发行核准与承销安排 - 汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获深圳证券交易所上市委员会审议通过，并获中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕644号）[1] - 本次发行的保荐人及联席主承销商为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商为中邮证券有限责任公司[1] 发行方案概述 - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[1] - 本次公开发行股票总数量为3,225.0000万股，约占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份[1] 战略配售安排 - 初始战略配售发行数量为645.0000万股，占本次发行数量的20.00%[1] - 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%（即不超过322.50万股），且认购金额不超过4,600.00万元[1] - 保荐人相关子公司跟投的初始比例为本次发行数量的5.00%（即161.2500万股），最终是否参与取决于发行价格是否超过规定值[1] - 最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行[1] 网下与网上发行初始安排 - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,806.0000万股，约占扣除初始战略配售后发行数量的70.00%[2] - 回拨机制启动前，网上初始发行数量为774.0000万股，约占扣除初始战略配售后发行数量的30.00%[2] - 最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，具体数量将根据回拨情况确定[2] - 最终网下、网上发行数量情况将在2025年7月29日（T+2日）刊登的公告中明确[2] 投资者沟通与信息披露 - 发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演[2] - 本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、证券日报网、经济参考网、中国金融新闻网、中国日报网等中国证监会指定网站查询[3]